【出版日期】2021年5月

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内容简介

报告目录

前　言

目　录

第一章　概　述

第二章　中国电力行业现状与展望

第一节     2020年全国电力工业统计分析

一、2020年全国电力工业统计

二、2020年全国电力相关企业统计      

第二节     我国电力发展与改革形势分析  

一、全社会用电量平稳增长，电力消费结构日益优化      

二、全国电力装机增速大幅提升，装机结构进一步清洁化    

三、电力供需形势保持总体平衡，可再生能源利用水平持续提升      

四、电网建设稳步推进，供电服务质效再提升    

五、全国电力投资回升，创近十年新高  

六、主要能耗指标持续下降，超低排放煤电机组9.5亿千瓦  

七、电力体制改革深入推进

八、2021年电力发展展望    

第三节     2020年全国电力供需形势分析及2021年预测    

一、2020年全国电力供需情况  

二、2021年全国电力供需形势预测  

三、有关建议    

第三章　2020年电力装备行业运行分析

一、电力装备基本情况      

二、电力装备主要特点      

三、存在的问题    

四、龙头企业情况      

五、全年及2021年行业预测  

六、有关政策措施建议      

第四章　2020年自动化及保护设备行业市场分析  

第一节     概述      

第二节     2020年自动化及保护设备行业发展分析

一、总体情况    

二、关键财务指标分析  

三、研发投入情况分析  

四、企业人员情况  

五、产品出口情况  

六、产品的产、销、存情况分析      

七、行业整体运行质量评价

八、企业经济指标排名（本节排名仅对上市公司及上报数据的企业）      

第三节     2020年自动化及保护设备行业结构分析

一、经济成分构成情况  

二、企业规模构成情况  

三、主要区域分布情况  

四、地区分布情况  

第四节     2020年继电保护设备市场占有情况

一、各主要保护厂家市场占有情况  

二、安全自动装置厂家市场占有情况      

第五章　2020年电气设备行业上市公司分析    

第一节     概述      

第二节     2020年电气设备行业上市公司分析

一、总体情况    

二、财务指标分析  

三、企业经济指标排名  

第三节     2020年电气设备行业上市公司行业结构分析      

一、经济成分构成情况  

二、企业规模构成情况  

三、地区分布情况  

第四节     2020年中国自动化及保护设备行业上市公司分析    

一、安科瑞电气股份有限公司（股票代码：300286）      

二、北京四方继保自动化股份有限公司（股票代码：601126）    

三、东方电子股份有限公司（股票代码：000682）  

四、广州智光电气股份有限公司（股票代码：002169）  

五、国电南瑞科技股份有限公司（股票代码：600406）  

六、国电南京自动化股份有限公司（股票代码：600268）    

七、华自科技股份有限公司（股票代码：300490）  

八、河南森源电气股份有限公司（股票代码：002358）  

九、杭州中恒电气股份有限公司（股票代码：002364）  

十、石家庄科林电气股份有限公司（股票代码：603050）    

十一、石家庄通合电子科技股份有限公司（股票代码：300491）      

十二、积成电子股份有限公司（股票代码：002339）      

十三、江苏金智科技股份有限公司（股票代码：002090）    

十四、武汉中元华电科技股份有限公司（股票代码：300018）

十五、思源电气股份有限公司（股票代码：002028）      

十六、深圳市科陆电子科技股份有限公司（股票代码：002121）      

十七、深圳奥特迅电力设备股份有限公司（股票代码：002227）      

十八、许继电气股份有限公司（股票代码：000400）      

第六章  2020年中国继电保护及安全自动装置运行情况分析    

第一节     国网公司交流220kV系统及以上保护设备运行情况分析

一、交流保护设备规模  

二、交流保护设备国产化率

三、线路保护光纤化率  

四、交流保护设备运行年限分布      

五、小结    

第二节     国网公司智能变电站保护设备运行情况分析

一、智能变电站保护及相关设备总体情况    

二、小结    

第三节     国网公司直流保护设备及其运行分析    

一、直流保护设备总体情况

二、直流保护设备缺陷分析

三、小结    

第四节     国网公司安全自动装置及其运行情况分析    

一、      第二道防线装置总体情况    

二、      第三道防线装置总体情况    

第五节     2020年南方电网公司保护设备运行情况

一、南方电网公司保护设备运行概况      

二、所属各个分、子公司情况

三、南方电网公司各发电企业保护装置运行情况

四、南方电网公司保护配置情况

附图表

附图

图2-1  2020年全国电力投资构成

图2-2  2020年全国发电量构成

图2-3  2018~2020年分产业用电量及增长情况（单位：亿千瓦时，%）

图2-4  2020年全国全社会用电量构成情况

图2-5  2020年全国电力装机构成（单位：亿元）

图2-6  2020年基建新增发电装机构成情况（单位：万千瓦）

图2-7  2011~2020年全国全社会用电量与GDP增速对比图

图2-8  中国电力企业主要省份分布情况（单位：万）

图2-9  中国电力企业主要城市分布情况（单位：万）

图2-10  2011~2020电力企业注册数量（单位：万）

图2-11  2020电力企业注册资本分布（单位：万）

图2-12  2011～2020年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）

图2-13  2018～2020全国全社会用电量季度增速

图2-14  2011~2020国电力装机及增速情况（单位：万千瓦时，%）

图2-15  2018～2020年全国发电量及增速情况（单位：万亿千瓦时，%）

图2-16  2011～2020年水电、火电、核电、风电装机增速情况（单位：%）

图2-17  2011～2020年全国电力装机结构（单位：%）

图2-18  2018～2020年不同电源发电装机增速情况

图2-19  2010、2019和2020年全国电源结构占比情况对比

图2-20  2011～2020年全国新增电力装机容量情况（单位：万千瓦）  

图2-21  2015年与2020年新增电力装机结构对比

图2-22  2011～2020年海上风电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

图2-23  2011～2020年风光发电新增装机情况（单位：万千瓦）

图2-24  2011～2020火电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

图2-25  2011～2020年水电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

图2-26  2011～2020年核电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

图2-27  2015～2020年全国发电量及非化石能源发电占比情况（单位：亿千瓦时，%）

图2-28  2011～2020年不同电源发电设备利用小时变动情况

图2-29  2011～2020年220千伏及以上变电设备容量情况（单位：万千伏安，%）

图2-30  2011～2020年220千伏及以上输电线路回路长度情况（单位：千米，%）

图2-31  2010～2020年全国电力投资总量及增速情况（单位：亿元，%）

图2-32  2019年与2020年网源投资比重对比

图2-33  2011～2020年电网电源投资情况（单位：亿元）

图2-34  2011～2020年水电、火电、核电、风电投资情况（单位：亿元）

图2-35  2011～2020年供电煤耗和降幅（单位：克/千瓦时，%）

图2-36  2011～2020年全国线损率情况（单位：%）

图4-1  2017~2020年自动化及保护设备行业概况（单位：亿元，%）

图4-2  2020年自动化及保护设备行业关键指标分析（单位：亿元）

图4-3  2020年自动化及保护设备行业主要产品产、销、存情况

图4-4  2020年自动化及保护设备行业盈利能力分析

图4-5  2020年自动化及保护设备行业运行质量分析

图4-6  自动化及保护设备行业企业类型分布占比

图4-7  自动化及保护设备行业不同类型企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图4-8　自动化及保护设备行业不同规模企业分布占比

图4-9  自动化及保护设备行业不同规模企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图4-10  自动化及保护设备行业企业主要区域分布占比

图4-11  自动化及保护设备行业不同区域企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图4-12  2020年自动化及保护设备行业主要企业分布的省份

图4-13  2020年各主要保护设备制造厂家的市场占有情况

图4-14  2020年各安全自动装置制造厂家的市场占有情况

图5-1  2017~2020年电气设备行业上市公司概况（单位：亿元，%）

图5-2  2020年电气设备行业上市公司板块

图5-3  2020年电气设备行业上市公司行业分类

图5-4  2020年电气设备行业上市公司关键指标分析（单位：亿元）

图5-5  2020年电气设备行业上市公司员工分布情况

图5-6  2020年电气设备行业上市公司企业员工分布均值

图5-7  2020年电气设备行业上市杜邦分析主要指标对比

图5-8  2020年电气设备行业上市杜邦分析（中值）

图5-9 企业经济结构分布占比

图5-10不同类型企业主营业务收入、资产总计及利润总额

图5-11　电气设备行业上市公司不同规模企业分布占比

图5-12电气设备行业上市公司不同规模企业主营业务收入、固定资产及利润总额

图5-13  2020年电气设备行业上市公司主要企业分布的省份

图5-14  上市公司主营业务收入、利润总额、研发费用与行业情况对比

图5-15  2016~2020年安科瑞主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-16  2020年安科瑞产品分布

图5-17  2020年安科瑞产品地区分布

图5-18  2016~2020年四方股份主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-19  2020年四方股份产品分布

图5-20  2016~2020年东方电子主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-21  2020年东方电子产品分布

图5-22  2016~2020年智光电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-23  2020年智光电气产品分布

图5-24  2020年智光电气产品区域分布

图5-25  2016~2020年国电南瑞主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-26  2020年国电南瑞产品分布

图5-27  2020年国电南瑞产品区域分布

图5-28  2016~2020年国电南自主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-29  2020年国电南自产品分布

图5-30  2020年国电南自产品地区分布

图5-31  2016~2020年华自科技主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-32  2020年华自科技产品分布

图5-33  2020年华自科技产品地区分布

图5-34  2016~2020年森源电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-35  2020年森源电气产品分布

图5-36  2020年森源电气产品地区分布

图5-37  2016~2020年中恒电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-38  2020年中恒电气产品分布

图5-39  2016~2020年科林电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-40  2020年科林电气产品分布

图5-41  2020年科林电气产品地区分布

图5-42  2016~2020年通合科技主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-43  2020年通合科技产品分布

图5-44  2020年通合科技产品地区分布

图5-45  2016~2020年积成电子主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-46  2020年积成电子产品分布

图5-47  2020年积成电子产品地区分布

图5-48  2016~2020年金智科技主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-49  2020年金智科技产品分布

图5-50  2020年金智科技产品地区分布

图5-51  2016~2020年中元华电主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-52  2020 年中元华电产品分布

图5-53  2020年中元华电产品地区分布

图5-54  2016~2020年思源电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-55  2020年思源电气产品分布

图5-56  2020年思源电气产品地区分布

图5-57  2016~2020年科陆电子主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-58  2020年科陆电子产品分布

图5-59  2016~2020年奥特迅主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-60  2020年奥特迅产品分布

图5-61  2016~2020年许继电气主营业务收入及利润增长情况（单位：万元）

图5-62  2020年许继电气产品分布

图5-63  2020年许继电气产品地区分布

附 表

表2-1  2020年全国电力工业统计快报一览表

表2-2  各产业及具体各行业产值和用电量增速

表2-3  2011~2020分产业用电量（单位：亿千瓦时）

表2-4  2017～2020年全社会用电结构

表2-5  2011~2020国电力装机情况（单位：万千瓦，%）

表2-6  2011~2020国电力装机结构（单位：万千瓦）

表2-7  2011～2020类发电新增装机情况（单位：万千瓦）

表2-8  2010～2020年发电设备利用小时数（单位：小时）

表2-9  我国已建成投运30条特高压工程

表2-10  2011～2020年全国电力投资情况（单位：亿元）

表2-11  2011～2020年电力行业能耗情况（单位：克/千瓦时，%）

表2-12  2009～2019年电力行业排放总量情况（单位：万吨）

表2-13  2009～2019年电力行业排放绩效（单位：克/千瓦时）

表4-1  2017~2020年自动化及保护设备行业概况

表4-2  2020年自动化及保护设备行业关键指标分析

表4-3  2020年自动化及保护设备行业研发投入情况

表4-4  2020年自动化及保护设备行业企业出口前30

表4-5  2020年主要产品产、销、存情况

表4-6  2020年自动化及保护设备行业运行质量评价分析      

表4-7  2020年主营业务收入30强

表4-8  2020年利润总额30强

表4-9  2020年自动化及保护设备行业不同经济类型企业主要经济指标及其行业占比

表4-10  2020年自动化及保护设备行业不同规模企业主要经济指标及其行业占比

表4-11  2020年自动化及保护设备行业不同区域企业主要经济指标及其行业占比

表4-12  2020年自动化及保护设备行业省份分布

表5-1  2017~2020年电气设备行业上市公司概况

表5-2  2020年电气设备行业上市公司板块统计

表5-3  2020年电气设备行业上市公司行业分类统计

表5-4  2020年电气设备行业上市公司关键指标分析

表5-5  2016~2020年电气设备行业上市公司研发投入情况

表5-6  2020年电气设备行业上市公司研发投入强度

表5-7  2020年电气设备行业上市公司员工分布情况（单位：人）

表5-8  2016~2020年电气设备行业上市公司产品出口额统计

表5-9  2020年电气设备行业上市公司盈利能力对比分析

表5-10  2020年电气设备行业上市公司收益质量对比分析

表5-11  2020年电气设备行业上市公司现金能力对比分析

表5-12  2020年电气设备行业上市公司资本结构对比分析

表5-13  2020年电气设备行业上市公司偿债能力对比分析

表5-14  2020年电气设备行业上市公司营运能力对比分析

表5-15  2020年电气设备行业上市公司成长能力对比分析

表5-16  2020年电气设备行业上市杜邦分析主要指标

表5-17  2020年电气设备行业上市公司Z值预警

表5-18  2020年电气设备行业上市公司主营业务收入30强

表5-19  2020年电气设备行业上市公司利润总额30强

表5-20  2020年电气设备行业上市公司企业出口前30

表5-21  2020年电气设备行业上市公司不同经济类型企业主要经济指标及其行业占比

表5-22  2020年电气设备行业上市公司不同规模企业主要经济指标及其行业占比

表5-23  2020年电气设备行业上市公司不同规模企业主要经济指标及其行业占比

表5-24  2020年电气设备行业上市公司主要省份分布

表5-25  自动化及保护设备行业上市公司经营情况（单位：亿元）

表5-26  2020年安科瑞电气员工结构组成

表5-27  2020年四方股份员工结构组成

表5-28  2020年东方电子员工结构组成

表5-29  2020年智光电气员工结构组成

表5-30  2020年国电南瑞员工结构组成

表5-31  2020年国电南自员工结构组成

表5-32  2020年华自科技员工结构组成

表5-33  2020年森源电气员工结构组成

表5-34  2020年中恒电气员工结构组成

表5-35  2020年科林电气员工结构组成

表5-36  2020年通合科技员工结构组成

表5-37  2020年积成电子员工结构组成

表5-38  2020年金智科技员工结构组成

表5-39  2020年中元华电员工结构组成

表5-40  2020年思源电气员工结构组成

表5-41  2020年科陆电子员工结构组成

表5-42  2020年奥特迅员工结构组成

表5-43  2020年许继电气员工结构组成

表  6-1  2020 年度各电压等级不同类别保护设备数量分布情况

表6-2  各区域电网各电压等级保护设备数量分布情况

表6-3  各区域电网各类别保护设备数量分布情况

表6-4  2016~2020年度各电压等级保护装置数量分布情况（单位：台）

表6-5  2016~2020年度各类别保护装置数量分布情况（单位：台）

表  6-6  2020 年度各电压等级不同类别保护设备国产化率情况

表6-7  各电压等级保护设备国产化率情况

表  6-8  各区域电网各类别保护设备国产化率情况

表6-9  2016~2020 年度各电压等级保护设备国产化率情况

表6-10  2016~2020 年度各类别保护设备国产化率情况

表6-11  2020 年各电压等级线路纵联保护通道使用情况

表6-12  各区域电网各电压等级线路保护光纤化率情况

表6-13  2016~2020各年度不同类型通道线路保护装置数量分布情况（单位：台，%）

表6-14  2020 年各电压等级保护设备运行年限分布情况

表6-15  2020 年各类别保护设备运行年限情况

表6-16  各区域电网保护设备运行年限情况

表6-17  2020年智能站各电压等级不同类别设备数量分布情况

表6-18  各区域电网智能站各电压等级保护及相关设备数量分布情况

表6-19  各区域电网智能站全电压等级各类别设备数量分布情况

表6-20  2016~2020年度全电压等级智能站各类别设备数量分布情况

表6-21  2020 年各公司直流保护设备运行年限分布情况

表6-23  2020 年度各电压等级稳控装置数量分布情况

表6-24  2020 年各电压等级稳控装置与保护设备规模对比情况

表6-25  各区域电网不同电压等级稳控装置数量分布情况

表6-26  2016~2020 年度各电压等级稳控装置数量分布情况

表6-27  2020 年各电压等级稳控装置运行年限分布情况

表6-28  各区域电网稳控装置运行年限分布情况

表6-29  2020 年度各电压等级不同类别第三道防线装置数量分布情况

表6-30  各区域电网各电压等级第三道防线装置数量分布情况

表6-31  各区域电网各类别第三道防线装置数量分布情况

表6-32  2016~2020年南方电网保护运行情况（按调度范围）

表6-33  2020年南方电网220 kV及以上系统故障快速切除率

表6-34  2019~2020年南方电网保护运行情况（按检修范围）

表6-35  2020年南方电网各并网发电企业220 kV及以上系统保护动作情况

表6-36  2020年南方电网公司500kV系统保护配置情况（单位：套）

表6-37  2020年南方电网公司220 kV系统保护配置情况（单位：套）

表6-38  2020年南方电网公司110kV系统保护配置情况（单位：套）

→报告说明

本报告相关数据来源于国家统计局、国家能源局、国家电网公司、中国南方电网公司、中国电力企业联合会、中国机械工业联合会、中国电器工业协会、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、中国能源研究会、企业公开数据、上市公司年度报表、行业组织发布的统计数据以及本协会获取的统计数据等。

中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会撰写的《2021中国自动化及保护设备行业市场分析与发展研究报告》，通过对大量一手市场调研数据的专业性分析，着重对自动化及保护设备行业总体情况、关键财务指标、研发投入情况、企业人员情况、产品出口情况、产销存情况、行业整体运行质量评价及企业经济指标排名做了详尽的统计，根据年度经济指标对中国自动化及保护设备行业企业进行排名，并在统计基础上对全行业的产量、销售收入、出口量和出口额等进行具体分析，及时将统计分析结果反馈给所统计企业，为企业的生产经营活动提供重要参考。深入剖析当前中国自动化及保护设备行业的总体市场容量、市场规模、竞争格局及市场需求特征；根据自动化及保护设备行业的发展轨迹及多年的实践经验，对自动化及保护设备行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测；并对近年来自动化及保护设备的运行情况进行了客观的统计分析（统计数据主要是针对国家电网和南方电网公司运行设备）。报告作为自动化及保护设备制造企业、科研单位、销售企业、投资企业准确了解自动化及保护设备行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向的第一手资料。

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